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反观需求这一块,马上面临冬季限产问题,跟去年有一点不太一样的地方,多增加了长三角地区的限产。上海、浙江、安徽也纳入进来了,尤其是江苏省这一块地区它整个炼铁的产能比例也是比较大的,将近达到1亿吨左右。把这一块比例加进来之后,看到动机“2+26”限产范围产能突破5亿吨,在接下来需求这一块大家会密切关注冬季限产的情况。从冬季限产情况从去年来说最大不同点,在目前当下状态,整个高炉限产比往年来得严,我们回顾一下去年在限产前的时候,整个高炉可以看到生产是处于比较高位的状态,在限产开始之后有一个快速的回落,当时对于生铁产量的影响幅度非常大,当时去年评估下来实际的影响会将近3000万吨,整个冬季限产期间。我们看到今年的情况跟去年稍微会有一些不同的地方,今年环保是处于常态化的标准,今年限产区域的利用率并没有往年来的高,目前8月初的情况来看只有73%左右,按照50%一刀切来算,真正影响的也就20%多的比例。对于同比的影响量来说今天的冬季限产比去年要来得严,从环保的角度来看,对于整个需求的影响降幅比往年来的低,对于矿石需求这一块,需要去密切关注了解的。但从大的背景上来说没有什么太大问题,整个还是高品继续增加,需求减弱的逻辑,对于矿石来说是偏弱的行情,下半年还是处于偏弱的走势。但是整个矿石这一块相对来说去年的时候,我们看到在整个冬季限产期间,整个矿石价格最低达到410左右,当时基于410的逻辑基于整个FMG成本折算到62%匹配的货之后,差不多到410元左右认为是市场的底部,FMG可能都开始亏损了,意味着大部分情况下的矿山处于亏损状态,市场基于这样的逻辑判断。

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